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穿越千年，再现大唐盛世之景

灰姑娘变公主正在上小学三年级的樱桃小丸子（Tarako配音），因班长丸尾末夫（飞田展男配音）提出了抽签换座位的要求，抽到了她不喜欢的调皮同学大野健一（山口胜平配音）跟彬山聪（真山亚子配音）同桌。而且和最好的同学小玉（渡辺菜生子配音）分了桌。大野和彬山是一对好朋友，他们虽然总是抄袭作业欺负同学，可他们参加劳动时非常能干，学校有活动配合的也很默契。学校要开运动会，小丸子和上六年级的姐姐樱杏子(水谷优子配音)都要参加，在运动会开始时爸爸樱宏志（屋良有作配音）妈妈小林堇（一龙斋贞友配音）也来给她们加油，小丸子参加的借物竟赛时多亏大野和杉山的帮助取得了第二名。男生骑马打仗比赛，因大野没发挥好以至最后输了比赛，大野和彬山这对最要好的朋友因此友谊出现了裂痕。赌气不说话的两人，转眼来到了平安夜的合唱比赛。一场大野的危机即将降临，这是否是二人关系的转捩点呢？